EDF boucle avec succès sa recapitalisation

EDF a annoncé mardi avoir bouclé avec succès une augmentation de capital de 4 milliards d’euros, dont 3 milliards souscrits par l’Etat français, son principal actionnaire, afin de renforcer sa situation financière.

La demande totale s’est élevée à 4,9 milliards d’euros, soit un taux de souscription de 121,8%, a détaillé le groupe dans un communiqué.

Hors Etat français, qui a assuré les trois quarts de la levée de fonds, la demande totale de marché s’est chiffrée à environ 1,9 milliard d’euros, soit 186% du montant d’un milliard disponible pour les investisseurs.

A l’issue de cette recapitalisation, la participation de l’Etat dans le groupe énergétique est ramenée de 85,6% à 83,10%.

Fortement endetté, EDF avait décidé en avril 2016 d’en appeler au marché pour pouvoir faire face à l’effet conjugué de la faiblesse des prix de gros de l’électricité et à un mur d’investissements à venir, comme la maintenance lourde du parc nucléaire français (appelée “grand carénage”) et la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point (Angleterre).

“Avec le succès de cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire financière du groupe, annoncée il y a tout juste un an, est désormais pleinement opérationnelle”, a commenté le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, cité dans le communiqué.

“Alliée à la bonne exécution de notre plan de performance, elle renforce la structure financière d’EDF et nos moyens d’investir dans nos grands projets d’avenir tels qu’inscrits dans notre stratégie CAP 2030”, a-t-il ajouté.

Mardi, l’action EDF a clôturé en baisse de 0,16% à 7,6 euros à la Bourse de Paris. Le prix unitaire de souscription de chaque action nouvelle était fixé à 6,35 euros, avec un droit préférentiel de souscription accordé aux actionnaires en place avant l’opération.